Nº 03 · Alta proximidade
Para decisões de alto impacto, um acompanhamento à altura.
Coordenação próxima e frequente para quem vive uma fase de maior complexidade financeira e patrimonial.
Para quem é
Este caminho é para você se
É para você se
- Toma decisões financeiras relevantes com frequência
- Tem empresa, sociedade, múltiplas fontes de renda ou patrimônio em construção acelerada
- Vive uma transição importante (carreira, família, sucessão)
Não é para você se
- A sua situação é estável e de baixa complexidade.
Como funciona
O passo a passo
- Mês 1: sessão-baseDiagnóstico completo.
- Meses 2 a 11: sessões mensaisDecisões, execução e ajustes, com um pulso breve antes de cada encontro.
- A cada trimestre: revisão executivaMetas, proteção, patrimônio e os próximos 90 dias.
- Mês 12: fechamento anualEvolução e recomendação para o próximo ciclo.
sessões mensais, painel executivo vivo, revisões trimestrais, relatório anual e atendimento prioritário.
decisões grandes tomadas com segurança, patrimônio coordenado e proteção revisada.
renovação, 3D Continuidade ou autonomia.
Compare
Os quatro níveis lado a lado
| Item | Diagnóstico e Direção 3D | Jornada 3D | Planejamento 3D Premium | 3D Continuidade |
|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Uma questão delimitada | Várias frentes e mudança de hábito | Alta complexidade e decisões frequentes | Quem já construiu a base |
| Duração | 2 sessões + 3 meses de apoio | 12 meses | 12 meses | Contínuo |
| Encontros | 2 sessões | 6 sessões | Sessão mensal | Uma reunião por semestre |
| Entre encontros | Check-ins em 30, 60 e 90 dias | Um contato estruturado por mês | Pulso antes de cada sessão + revisão trimestral | Um check-in entre as reuniões |
| Registro | Relatório técnico + plano | Relatório e painel vivos | Painel executivo vivo + relatório anual | Painel simplificado |
Perguntas
O que mais perguntam
Como sei se este é o meu nível?
Na conversa inicial avaliamos prioridade, complexidade, disposição e tempo. Saindo dela, você recebe a recomendação com a justificativa.
As reuniões são online?
Sim, por videochamada, com gravação opcional e registro na Área do Cliente.
Vocês atendem casais?
Sim. Quando a decisão é compartilhada, o planejamento é feito com os dois.
Vamos conversar sobre o seu momento?
A conversa inicial é sem custo e sem compromisso. Você sai com a recomendação do nível mais adequado.