Nº 02 · Acompanhamento anual
Um ano para transformar renda em patrimônio, com acompanhamento todo mês.
Para quem precisa reorganizar várias frentes e quer apoio para implementar as mudanças ao longo do ano, sem depender de reunião todo mês.
Para quem é
Este caminho é para você se
É para você se
- O dinheiro entra bem, mas falta sistema
- Você quer construir reserva, proteção e investimentos ao mesmo tempo
- Precisa de alguém que acompanhe a execução e corrija a rota
Não é para você se
- A sua dúvida é pontual e você executa bem sozinha. O Diagnóstico e Direção 3D resolve com menos investimento.
Como funciona
O passo a passo
- Início: DiagnósticoPonto A, prioridades e indicadores.
- Dias 15 a 45: Direção e planoDecisões iniciais e plano anual.
- Até 90 dias: ImplementaçãoCorreções e consolidação de hábitos.
- 6 e 12 meses: DesenvolvimentoRevisão patrimonial e fechamento anual.
A promessa de proximidade: um contato estruturado por mês. Nos meses de reunião, uma sessão. Nos demais, um check-in que conhece a sua história e o seu plano.
6 sessões individuais, relatório e painel vivos atualizados a cada contato relevante, Área do Cliente e fechamento anual comparando o ponto A com o ponto atual.
hábitos consolidados, reserva e proteção estruturadas e um patrimônio que cresce de forma organizada.
autonomia, renovação, Premium ou 3D Continuidade.
Compare
Os quatro níveis lado a lado
| Item | Diagnóstico e Direção 3D | Jornada 3D | Planejamento 3D Premium | 3D Continuidade |
|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Uma questão delimitada | Várias frentes e mudança de hábito | Alta complexidade e decisões frequentes | Quem já construiu a base |
| Duração | 2 sessões + 3 meses de apoio | 12 meses | 12 meses | Contínuo |
| Encontros | 2 sessões | 6 sessões | Sessão mensal | Uma reunião por semestre |
| Entre encontros | Check-ins em 30, 60 e 90 dias | Um contato estruturado por mês | Pulso antes de cada sessão + revisão trimestral | Um check-in entre as reuniões |
| Registro | Relatório técnico + plano | Relatório e painel vivos | Painel executivo vivo + relatório anual | Painel simplificado |
Perguntas
O que mais perguntam
Como sei se este é o meu nível?
Na conversa inicial avaliamos prioridade, complexidade, disposição e tempo. Saindo dela, você recebe a recomendação com a justificativa.
As reuniões são online?
Sim, por videochamada, com gravação opcional e registro na Área do Cliente.
Vocês atendem casais?
Sim. Quando a decisão é compartilhada, o planejamento é feito com os dois.
Vamos conversar sobre o seu momento?
A conversa inicial é sem custo e sem compromisso. Você sai com a recomendação do nível mais adequado.