Nº 01 · Entrada orientada
Clareza sobre uma questão. Um plano para executá-la.
Para quando você tem uma dúvida financeira importante e autonomia para agir, mas precisa de análise técnica e de um caminho claro.
Para quem é
Este caminho é para você se
É para você se
- Está diante de uma decisão específica (comprar imóvel, organizar uma dívida, estruturar a reserva, separar CPF e CNPJ)
- Prefere executar com autonomia
- Quer um plano escrito e não só uma conversa
Não é para você se
- Várias áreas da sua vida financeira precisam mudar ao mesmo tempo. Nesse caso, a Jornada 3D entrega mais.
Como funciona
O passo a passo
- Boas-vindas e coletaCadastro, formulário e documentos.
- Sessão 1Diagnóstico e definição do ponto A.
- Sessão 2Direção: entrega do relatório e do plano de ação.
- Check-ins em 30, 60 e 90 diasDúvidas, evolução e encerramento do apoio.
relatório técnico do tema analisado, plano de ação com prioridades e prazos, três meses de apoio na execução e acesso ao sistema por 12 meses.
você sabe exatamente o que fazer, por quê e em que ordem.
seguir com autonomia, avançar para a Jornada 3D ou, em casos complexos, para o Premium.
Compare
Os quatro níveis lado a lado
| Item | Diagnóstico e Direção 3D | Jornada 3D | Planejamento 3D Premium | 3D Continuidade |
|---|---|---|---|---|
| Ideal para | Uma questão delimitada | Várias frentes e mudança de hábito | Alta complexidade e decisões frequentes | Quem já construiu a base |
| Duração | 2 sessões + 3 meses de apoio | 12 meses | 12 meses | Contínuo |
| Encontros | 2 sessões | 6 sessões | Sessão mensal | Uma reunião por semestre |
| Entre encontros | Check-ins em 30, 60 e 90 dias | Um contato estruturado por mês | Pulso antes de cada sessão + revisão trimestral | Um check-in entre as reuniões |
| Registro | Relatório técnico + plano | Relatório e painel vivos | Painel executivo vivo + relatório anual | Painel simplificado |
Perguntas
O que mais perguntam
Como sei se este é o meu nível?
Na conversa inicial avaliamos prioridade, complexidade, disposição e tempo. Saindo dela, você recebe a recomendação com a justificativa.
As reuniões são online?
Sim, por videochamada, com gravação opcional e registro na Área do Cliente.
Vocês atendem casais?
Sim. Quando a decisão é compartilhada, o planejamento é feito com os dois.
Vamos conversar sobre o seu momento?
A conversa inicial é sem custo e sem compromisso. Você sai com a recomendação do nível mais adequado.